主页

包商银行冲击波

时间:2019-07-11 06:00 责任编辑:小编-岁月童话 来源:主页 点击:

时隔近20年后,中国银行业再现严重信用风险。

据中国央行(下称“央行”)网站5月24日消息,央行、中国银行保险监督管理委员会(下称“银保监会”)当日发布公告称,鉴于包商银行股份有限公司(下称“包商银行”)出现严重信用风险,为保护存款人和其他客户合法权益,依照有关规定,银保监会决定自2019年5月24日起对包商银行实行接管,接管期限一年。

此前的5月17日,银保监会发文开展“巩固治乱象成果,促进合规建设”工作(银保监发【2019】23号),此发文与2018年银监会4号文、2017年“三三四十”专项治理行动一脉相承,意味巩固前期整治成果,防止市场业务乱象卷土重来。

仅仅一周后,包商银行就因出现严重的信用风险被实行接管。根据有关法律法规规定,由央行、银保监会会同有关方面组建接管组,对包商银行实施接管。自接管开始之日起,接管组全面行使包商银行的经营管理权,并委托建设银行托管包商银行业务。

5月26日,央行、银保监会就答记者问表示,对于接管前包商银行5000万元(含)以下的对公存款和同业负债,本息全额保障;5000万元以上的对公存款和同业负债,由接管组和债权人平等协商,依法保障。

而上一次中国银行业发生风险,要追溯到近20年前。2001年,汕头市商业银行因严重资不抵债,经营无法维持,经国务院批准,实施停业整顿。更早前,则是海南发展银行,其在1998年因支付危机被央行宣布关闭。

公开资料显示,包商银行成立于1998年12月,是内蒙古自治区最早成立的股份制商业银行,前身为包头市商业银行股份有限公司,2007年9月经银监会批准更名为包商银行。

由于其2017年年报迟迟未予公布,金融市场对包商银行的经营恶化有一定预期。2017年11月,大公国际资信评估公司(下称“大公国际”)已将其主体信用评级展望由“稳定”下调到“负面”。到目前为止,包商银行也未披露2018年年报。

根据公开资料,截至2017年三季度末,包商银行总资产规模5762亿元,资产负债率94.36%;资本充足率、核心一级资本充足率分别为9.52%、7.38%,均远低于监管要求。2017年前三季度,包商银行实现营收90.64亿元,归母净利润31.95亿元,净利润增速-21.06%。

中信证券认为,包商银行被接管或因公司治理及信用风险状况。一是股权分散,2016年报显示最大单一股东持股仅9.07%;二是资产快速扩张但资本相对紧张,截至2017年三季度末核心一级资本充足率接近监管红线7.1%;三是部分客户信用状况不佳,根据在“企查查”上的查询结果,2016年披露前十名单一贷款客户中超过半数的企业涉及多起法律诉讼甚至股权冻结。

中金公司表示,包商银行被实行接管,这是自2003年银监会成立以来,首次对商业银行实施接管。由于包商银行市场占有率较低,且此次央行委托建行全面接管经营管理权,不中断经营,正常办理存款人和其他银行客户。此次事件对银行业经营的直接冲击非常有限,但对银行业股价尤其是中小银行会有短期负面影响。长期而言,优胜劣汰是金融供给侧改革的应有之意,银行由于质量差异而造成的估值分化将继续进行。

明星陨落

资料显示,包商银行于1998年在原包头市17家城市信用合作社的基础上,由包头市财政局及12家法人股东共同发起设立。2007年,公司变更为现名。经过数次增资扩股,截至2017年3月末,公司注册资本为47.31亿元。

公司前三大股东分别为包头市太平商贸集团有限公司、包头市大安投资有限责任公司和包头市精工科技有限责任公司,持股比例分别为9.07%、5.51%和5.32%;其他股东持股比例均未超过5.00%,股权较为分散,股东以民营企业为主。

截至目前,包商银行仍是规模较小的区域性银行。根据包商银行2019年2月发布的《2019年度同业存单发行计划》显示,除在内蒙古自治区的14个地级市(旗)有分支机构外,包商银行还在宁波、深圳、成都、北京设立了4家异地分行,在全国共有18家分行、313个营业网点(含社区、小微支行),员工8000多人;此外,包商银行还发起设立了包银消费金融公司,设立了小企业金融服务中心、信用卡中心,发起设立了北京昌平、天津津南、江苏南通等31家村镇银行;机构遍布全国17个省、市、自治区。

在中国银行业协会发布的“2018年中国银行业100强榜单”(按核心一级资本净额排序),包商银行位列第37位。

包商银行还是国内银行业金融机构中小微金融领域的先行者。早在2005年,在国开行和世界银行的推动下,包商银行在国内率先引进德国IPC公司微贷技术,发力小微金融。包商银行于2017年10月发布的新闻稿称,经过12年的发展,包商银行累计为60万户小微企业、个体工商户提供金融服务;累计发放小微贷款4000亿元,支持了400万人的就业、创业和展业。包商银行也被评为“全国小企业金融服务先进单位”。

根据大公国际的评级报告,包商银行在包头市具有显著的地域优势。截至2017年3月末,公司存、贷款规模在包头市金融机构中的市场份额分别为35.42%和29.18%,排名均位于首位。

根据大公国际的评级报告,截至2016年年末,包商银行总资产为4315.83亿元,所有者权益为298.00亿元;存款总额为1936.43亿元,贷款总额为1565.01亿元;不良贷款率为1.68%,拨备覆盖率为176.77%;资本充足率为11.69%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为9.07%。2016年,公司实现营业收入124.02亿元,净利润42.10亿元;总资产收益率和净资产收益率分别为1.07%和15.03%。

由于包商银行未披露2017年及2018年年报,其财务数据只能通过其他公开披露资料查询。

根据大公国际的评级报告,截至2017年6月末,包商银行总资产为5466.16亿元,所有者权益为316.56亿元;存款总额为2204.14亿元,贷款总额为1758.42亿元;资本充足率为9.49%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为7.33%。2017年1-6月,公司实现营业收入60.87亿元,净利润22.85亿元;未经年化的总资产收益率和净资产收益率分别为0.47%和7.44%。

截至2017年8月末,包商银行总资产为5656.91亿元,所有者权益为306.09亿元;存款总额为2135.43亿元。2017年1-8月,公司实现营业收入7.78亿元,净利润3.22亿元;未经年化的总资产收益率和净资产收益率分别为0.52%和9.29%。

根据万德数据,截至2017年三季末,包商银行总资产、贷款总额、存款总额分别为5762亿元、2081亿元、2235亿元,当期的市场份额为0.23%、0.18%、0.14%。

根据包商银行发布的《2019年度同业存单发行计划》,截至2018年9月末,包商银行资产总额5358亿元,同比下降4.46%。负债总额为5034亿元,同比下降5.04%,其中吸收各项存款2293亿元,同业负债(含同业存单)为2211亿元。

同时,《2019年度同业存单发行计划》称,包商银行是中国银监会评定的首批风险最小(即二级)的七家城商行之一,监管风险评级连续多年保持在二级水平。

而此次包商银行被接管的原因,则正是其出现了严重的信用风险。

风险之殇

更多关于“封面专题”的新闻阅读:
服务信息